江湖艺人变脸王（朱旭 饰）孑然一身，以船为家，因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰（赵志刚 饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之
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朱旭,周任莹,赵志刚,张瑞阳
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刘家良,惠英红,王龙威,麦德罗
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梁家辉,陈奕迅,黄秋生,刘洋,林保怡,方力申,王晶,徐子珊,孔琳,孟瑶
周润发,狄龙,张国荣,朱宝意,李子雄,田丰
马龙·白兰度,詹姆斯·梅森,葛丽亚·嘉逊
袁近辉,王亭文
Hong Beom-gi,Kang Si-hyun
Lana Rockwell,Nico Rockwell,Jabari Watkins,M.L. Josepher,Karyn Parsons,威尔·帕顿,史蒂文·兰达佐
演员：瑞斯·达比,大卫·哈塞尔霍夫,迈克尔·温斯洛,郑肯,贾斯汀·比伯,霍伊·曼德尔,梅兰妮·布朗,乔恩·拉威茨,卡洛斯·佩纳,威尔·萨索,Ron Funches,瑞克·福克斯,吉娜·李·诺琳,弗卢拉·博格,丹·巴克达尔
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演员：Libby Ewing,Evan Dumouchel,MacLeod Andrews
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演员：田中敦子,大塚明夫,山寺宏一,大木民夫,家弓家正,玄田哲章
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