江湖艺人变脸王（朱旭 饰）孑然一身，以船为家，因恪守传男不传女、传内不传外之祖规，一手绝活面临失传。在活观音梁素兰（赵志刚 饰）惜才提点下，变脸王终生传承衣钵之
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朱旭,周任莹,赵志刚,张瑞阳
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内详
安德烈·伯恩森,Emil Utne,Elias Holmen Sørensen
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Judy Greer,Christine Ko,Quincy Dunn-Baker
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Damon Stoudamire , 拉希德·华莱士 , Bonzi Wells
演员：苏嘉航,王成阳,苏有朋,吴孟达,徐若瑄
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演员：Waldemar Kobus,Jonas Hämmerle,君特·考夫曼
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